增值税发票税控开票软件客服
1、如何升级开票软件?答:软件升级流程请详见【常见问题】模块中的“增值税发票税控开票软件(税控盘版)V2.0.17 171214版本软件升级操作手册”或点击“http://bwhj.cn/cjwt/4
2024.11.07发票管理
该主菜单包含五个子菜单:“发票填开”、“发票作废”、“查询修复”、“红字发票信息表”和“发票参数设置”。
系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票(卷票)、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票,并且可以对这些发票进行查询、作废或冲红。企业可以根据授权领用不同种类的发票,并进行开具管理。
6.1发票填开
主要功能:企业用来填开和打印各种发票,发票填开功能是开票软件的核心功能,发票开具过程中可以使用填开界面的“暂存”功能暂时保存已经录入的信息,点击“暂存”按钮后再次进入发票填开界面可以在原内容上继续录入发票信息。
6.1.1增值税专用发票填开
当需要开具增值税专用发票时,需要在此处开具。根据业务需求,增值税专用发票分为正数发票与红字发票,下面对正数增值税专用发票和红字增值税专用发票的填开方法分别介绍。
6.1.1.1正数增值税专用发票填开
6.1.1.1.1普通开具
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/增值税专用发票填开”按钮(如图6-1所示),系统弹出“增值税专用发票填开”窗口,如图6-2所示。
图6-1发票填开菜单
图6-2增值税专用发票填开窗口
说明:
【第二步】填写购方信息,方法如下:
方法一:客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮,便弹出“客户选择”窗口,如图6-3所示。选取一个客户并双击,则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
图6-3客户选择窗口
方法二:直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字;“税号”可以为6-20位的数字或字母;“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。
说明:
【第三步】填写商品信息,具体操作方法分为以下几种情况:
第一种:不带清单和折扣的发票
图6-4商品编码选择
图6-5税收分类编码设置
也可以在发票填开界面直接输入商品,直接输入商品名称时,系统会分别从商品编码库匹配商品,从税收分类编码库匹配相应的税收分类编码,用户可以直接选择匹配到的商品编码或税收分类编码开票,例如:输入“大米”,如图6-6所示。
图6-6在票面直接输入商品
第二种:带折扣的发票
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
图6-7 商品添加折扣对话框
说明:
图6-8连续两行开折扣
图6-9连续两行折扣发票票样
第三种:带销货清单的发票:
在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时,即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时,可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。
进入发票填开界面后,直接点击“清单”按钮,系统弹出“清单填开”窗口,如图6-10所示,在此窗口中添加商品。
图6-10销货清单填开窗口
说明:
图6-11带销货清单的发票
图6-12商品名称含详见销货清单的错误提示
【第四步】填写销方信息:销方信息中企业名称、纳税人登记号均由系统自动从金税盘和参数设置中提取,开票时不能修改,只有地址、电话和开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号,可以点击开户行及账号栏,从多个账号中任选一个即可。
【第五步】打印发票:当发票填写完毕且检查无误时,请点击“打印”按钮,则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库,随后便弹出“发票打印”对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后进行发票查询时打印)。
6.1.1.1.2差额征税
主要功能:当企业需要开具差额征税的发票时,使用此功能。
操作步骤:
【第一步】进入发票填开界面后,在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“差额征税”,弹出“输入扣除额”窗口,如图6-13所示。
图6-13输入扣除额
【第二步】输入扣除额,点击“保存”按钮,回到发票填开界面,备注栏显示“差额征税:金额。”,此时也可以通过点击界面左上角的“设置扣除额”按钮对扣除额进行修改。如图6-14所示。
图6-14差额征税发票填开界面
【第三步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及开户行和账号信息。
【第四步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第五步】核对票面信息后点击“打印”按钮,该差额征税发票开具完成。
6.1.1.1.3中外合作油气田
主要功能:当企业需要开具中外合作油气田发票时,使用此功能。
操作步骤:
【第一步】进入发票填开界面后,在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“中外合作油气田”,进入中外合作油气田发票填开界面,此时税率栏默认“中外合作油气田”,如图6-15所示。
图6-15中外合作油气田发票填开界面
【第二步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及开户行和账号信息。
【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮,该中外合作油气田发票开具完成。
6.1.1.1.4减按1.5%计算
主要功能:当企业需要开具减按1.5%计算的发票时,使用此功能。
操作步骤:
【第一步】进入发票填开界面后,在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“减按1.5%计算”,进入减按1.5%计算发票填开界面,此时税率栏默认“减按1.5%计算”,如图6-16所示。
图6-16减按1.5%计算发票填开界面
【第二步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号信息。
【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮,该减按1.5%税率发票开具完成。
注意:
说明:
在发票填开界面直接点击该按钮,便弹出“发票复制”窗口,窗口中只显示和待开发票是同种类的已开发票,用户可通过在界面左上角的检索框中输入相关信息以快速查找符合条件的已开发票,如图6-17所示。
图6-17发票复制窗口
6.1.1.2红字增值税专用发票填开
增值税专用发票已报送并且汇总上传到税局端,但出现开具有误或者发生退货、折让等情况,需要开具红字发票对其进行冲红,开具红字增值税专用发票要通过以下三步操作来完成:
其中填开红字增值税专用发票信息表和上传红字增值税专用发票信息表的操作在本章的6.4章节进行详细介绍,本节主要介绍红字增值税专用发票开具方式方法。红字增值税专用发票信息表审核通过后,可以用于开具红字增值税专用发票,红字增值税专用发票开具方式有三种,分别是:直接开具、导入红字发票信息表和导入网络下载红字发票信息表。如图6-18所示。
图6-18 红字增值税专用发票填开方式
6.1.1.2.1直接开具
操作步骤:
【第一步】在发票填开界面,点击“红字”按钮下的“直接开具”,系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口,如图6-19所示。
图6-19 对应信息表编号填写、确认
【第二步】正确输入信息表编号,两次输入的信息表编号要求相同,点击“下一步”按钮后,系统弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,如图6-20所示。
图6-20 销项正数发票代码号码填写、确认
【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的,填写蓝字专用发票代码、号码后点击“下一步”按钮,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击“下一步”按钮,系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
情况一:填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息,并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发票明细,如图6-21所示。
图6-21 对应正数发票票面信息
情况二:填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中无对应蓝字发票,或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时,点击“下一步”按钮后显示如图6-22所示,系统提示“本张发票可以开红字发票,但在当前发票库没有找到相应信息”。
图6-22 数据库中无对应正数发票时的确认界面
【第四步】确认销项正数发票信息后,点击“完成”按钮,系统进入负数发票填开界面。如果数据库中有对应正数发票信息,系统会自动调出票面信息,如图6-23所示;否则需要在红字发票填开界面手工填写各项信息。其中,备注栏中自动显示对应的信息表编号。
图6-23 红字发票填开界面
【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮,红字增值税专用发票开具完毕。
注意:
图6-24 带折扣的蓝字专用发票
图6-25 带折扣的红字专用发票
6.1.1.2.2导入红字发票信息表
税务机关开具红字专用发票信息表后,可以导出红字发票信息表电子文件到介质,销售方企业可以使用“导入红字发票信息表”方式直接导入介质中的红字发票信息表电子文件自动生成红字专用发票。
操作步骤:
【第一步】在发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“导入红字发票信息表”,系统会弹出打开文件窗口,选择红字发票信息表的存放路径,如图6-26所示。
图6-26选择信息表电子文件的存放路径
【第二步】在打开文件窗口中,选择对应的红字增值税专用发票信息表电子文件,系统自动将红字发票信息表上的所有信息导入到发票填开界面,备注栏中自动显示对应的红字增值税专用发票信息表编号,如图6-27所示。
图6-27导入信息表电子文件后的发票界面
【第三步】核对发票填开界面上的所有信息后,点击“打印”按钮,红字增值税专用发票开具完毕。
注意:
6.1.1.2.3导入网络下载红字发票信息表
联网的状态下,可以使用导入网络下载红字发票信息表的方式开具红字增值税专用发票。
操作步骤:
【第一步】在增值税专用发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“导入网络下载红字发票信息表”,系统会弹出信息表选择窗口,如图6-28所示。
图6-28信息表选择
【第二步】在信息表选择窗口中,选中所要使用的红字发票信息表,点击“选择”按钮,系统自动将红字发票信息表上的所有信息导入到发票填开界面,备注栏中自动显示对应的红字增值税专用发票信息表编号,如图6-29所示。
图6-29导入网络下载的信息表文件后的发票界面
【第三步】核对发票填开界面上的所有信息后,点击“打印”按钮,红字增值税专用发票开具完毕。
注意:
图6-30红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口
6.1.2增值税普通发票填开
当需要开具增值税普通发票时,需要在此处开具。根据业务需求,增值税普通发票分为正数发票与红字发票,下面对正数增值税普通发票和红字增值税普通发票的填开方法分别介绍。
6.1.2.1正数增值税普通发票填开
6.1.2.1.1普通开具
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/增值税普通发票填开”按钮(如图6-31所示),系统弹出“增值税普通发票填开”窗口,如图6-32所示,该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
图6-31增值税普通发票填开菜单
图6-32增值税普通发票填开窗口
【第二步】填写购方信息,方法如下:
方法一:客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮,便弹出“客户选择”窗口,如图6-33所示。选取一个客户并双击,则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
图6-33客户选择窗口
方法二:直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字;“税号”可以为6-20位的数字或字母,普票税号可以为空;“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。
说明:
【第三步】填写商品信息,具体操作方法分为以下几种情况:
第一种:不带清单和折扣的发票
图6-34商品编码选择
图6-35税收分类编码设置
也可以在发票填开界面直接输入商品,直接输入商品名称时,系统会分别从商品编码库匹配商品或者从税收分类编码库匹配相应的税收分类编码,用户可以直接选择匹配到的商品编码或税收分类编码开票,例如:输入“大米”,如图6-36所示。如果输入的商品名称在商品编码表和税收编码表中都匹配不到,需要对商品赋税收分类编码后使用,赋码保存后该商品会自动保存到商品编码表中以便再次使用。
图6-36在票面直接输入商品
第二种:带折扣的发票
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1.折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致,折扣行显示在被折扣商品行的下面,折扣金额、税额为负数,利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后,首先选中欲加折扣的商品行,然后点击“折扣”按钮,便弹出“折扣”对话框,如图6-37所示。
图6-37 商品添加折扣对话框
2.填写 “折扣率”或“折扣金额”,点击“确认”按钮,票面上显示折扣行信息。
说明:
图6-38连续两行开折扣
图6-39连续两行折扣发票票样
第三种:带销货清单的发票:
在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时,即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时,可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。
进入发票填开界面后,直接点击“清单”按钮,系统弹出“销货清单填开”窗口,如图6-40所示,在此窗口中添加商品。
图6-40销货清单填开窗口
说明:
图6-41带销货清单的发票
图6-42商品名称含详见销货清单的错误提示
【第四步】填写销方信息:销方信息中企业名称、纳税人登记号均由系统自动从金税盘和参数设置中提取,开票时不能修改,只有地址、电话和开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号,可以点击开户行及账号栏,从多个账号中任选一个即可。
【第五步】打印发票:当发票填写完毕且检查无误时,请点击“打印”按钮,则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库,随后便弹出“发票打印”对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后进行发票查询时打印)。
6.1.2.1.2差额征税
主要功能:用于开具差额征税的发票。
操作步骤:
【第一步】进入发票填开界面后,在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“差额征税”,弹出“输入扣除额”窗口,如图6-43所示。
图6-43输入扣除额
【第二步】输入扣除额,点击“保存”按钮,回到发票填开界面,备注栏显示“差额征税:金额。”如图6-44所示。
图6-44差额征税发票填开界面
【第三步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及开户行和账号信息。
【第四步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第五步】核对票面信息后点击“打印”按钮,该差额征税发票开具完成。
6.1.2.1.3减按1.5%计算
主要功能:当企业需要开具减按1.5%计算的发票时,使用此功能。
操作步骤:
【第一步】进入发票填开界面后,在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“减按1.5%计算”,进入减按1.5%计算发票填开界面,此时税率栏默认“减按1.5%计算”,如图6-45所示。
图6-45减按1.5%计算发票填开界面
【第二步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及开户行和账号信息。
【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮,该减按1.5%税率发票开具完成。
6.1.2.2红字增值税普通发票填开
当增值税普通发票开具有误或发生退货等,但是对应的蓝字发票已经汇总上传到税局端,则需要开具红字发票对该张蓝字发票进行冲红处理。
红字增值税普通发票的开具与红字增值税专用发票的开具有所不同,在开具红字增值税普通发票时,不需要填写红字发票信息表编号,可以在开票软件中直接开具。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/增值税普通发票填开”菜单项,打开发票填开界面,如图6-46所示。
图6-46增值税普通发票填开界面
【第二步】点击增值税普通发票填开界面“红字”按钮,便弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”窗口,如图6-47所示。
图6-47销项正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】在此窗口中直接填写对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”,为保证用户输入数据的准确性,系统采用加密方式显示发票代码和发票号码,并且需要输入两次进行准确性校验,两次输入完全相同时,“下一步”按钮被激活,才可继续操作。
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后,点击“下一步”按钮,系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口。
第一种情况:如果本张发票已在金税盘和数据库中找到,且为可开具负数发票的正数发票,则系统将该张发票的明细显示在确认框中,如图6-48所示。用户需确认是否为此张发票开具负数发票,如果确认则点击“完成”按钮,该张发票的发票数据自动填充到负数发票的发票行上,如图6-49所示。同时将其数量和金额自动填充为负数,并将该张发票对应的正数发票信息填写到备注行中。如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额。
图6-48销项正数发票确认窗口
图6-49红字发票填开窗口
第二种情况:如果本张发票在金税盘中未找到,此时需要联网开具红字发票,税局端会返回“本张发票可以开红字发票!”提示窗口,如图6-50所示。点击“确定”按钮,进入红字发票填开界面,手工录入红字发票信息。
图6-50销项正数代码号码确认窗口
第三种情况:如果本张发票为负数发票、作废发票或空白作废发票,系统将不允许为这三种发票开具负数发票,并弹出如图6-51所示对话框,提示不允许继续开具负数发票操作。
图6-51销项正数代码号码确认窗口
注意:
对于增值税专用发票和增值税普通发票开具负数发票时都需注意:
6.1.3增值税电子普通发票填开
当需要开具增值税电子普通发票时,需要在此处开具。根据业务需求,增值税电子普通发票开具也分为正数发票与红字发票,红字增值税电子普通发票开具方式与红字增值税普通发票开具方式和规则一致,不再重复介绍,本手册中只对正数增值税电子普通发票开具进行介绍。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/增值税电子普通发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/增值税电子普通发票填开”按钮,如图6-52所示。
图6-52增值税电子普通发票填开菜单
【第二步】在弹出的发票填开界面,录入发票信息,商品行数最多可为2000行,其他信息录入方式与增值税普通发票相同,如图6-53所示。
图6-53发票填开
【第三步】点击“保存”按钮,系统将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库。
说明:
6.1.4增值税普通发票(卷票)填开
当需要开具增值税普通发票(卷票)时,需要在此处开具。根据业务需求,增值税普通发票(卷票)开具也分为正数发票与红字发票,红字增值税普通发票(卷票)开具方式与红字增值税普通发票开具方式和规则一致,不再重复介绍,本手册中只对正数增值税普通发票(卷票)开具进行介绍。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/增值税普通发票(卷票)填开”菜单项或导航图上的“发票填开/增值税普通发票(卷票)填开”按钮进入增值税普通发票(卷票)发票填开界面,如图6-54所示。
图6-54 增值税普通发票(卷票)填开界面
【第二步】录入发票信息,因为版面原因,卷票发票票面只有项目、数量单价、含税金额和税率栏,如图6-55所示。
图6-55发票填开
【第三步】点击“打印”按钮,本张发票开具完成。
说明:
6.1.5机动车销售统一发票填开
当需要开具机动车销售统一发票时,需要在此处开具。根据业务需求,机动车销售统一发票开具也分为正数发票与红字发票,红字机动车销售统一发票开具方式与红字增值税普通发票开具方式和规则一致,不再重复介绍,本手册中只对正数机动车销售统一发票开具进行介绍。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/机动车销售统一发票填开”按钮,进入机动车销售统一发票填开界面,如图6-56所示。
图6-56 机动车销售统一发票填开界面
【第二步】填写购货单位(人)、纳税人识别号、车辆类型、厂牌型号、产地,既可以从编码库中取数据,也可以在发票填开界面直接手工填写。
【第三步】点击“车辆识别代码/车架号”或“合格证号”栏次,弹出“车辆联网查询”界面,包含“车辆识别代码/车架号”“合格证号”两项内容,如图6-57所示。
图6-57 车辆联网查询
【第四步】录入“车辆识别代号/车架号”和“合格证号”(“合格证号”为非必录项),点击“确认”按钮,系统从税局端查询该“车辆识别代号/车架号”的使用情况,如税局端查询该车辆信息可用,则税局端返回的“合格证号”、“发动机号”、“厂牌型号”,进口车辆会同时返回“货物进口证明书号”。如图6-58所示。
图6-58 局端返回车辆信息
【第五步】税率只能按照授权的信息进行选择,其他信息需手工进行填写,必填项已用*号标出。
说明:
【第六步】当发票填写完毕且检查无误后点击“打印”,本张发票开具完成。
6.1.6二手车销售统一发票填开
当需要开具二手车销售统一发票时,需要在此处开具。根据业务需求,二手车销售统一发票开具也分为正数发票与红字发票,红字二手车销售统一发票开具方式与红字增值税普通发票开具方式和规则一致,不再重复介绍,本手册中只对正数二手车销售统一发票开具进行介绍。
操作步骤:
【第一步】点击导航图上的“发票填开/二手车销售统一发票”或者是菜单栏“发票填开/二手车销售统一发票填开”,如图6-59所示。
图6-59 二手车销售统一发票填开菜单项
【第二步】进入二手车销售统一发票填开界面,如图6-60所示。
图6-60 二手车销售统一发票填开界面
【第三步】录入票面信息后点击“打印”按钮,该张二手车销售统一发票开具完成。
说明:
6.1.7收购发票填开
主要功能:用于具有“收购企业”授权的纳税人使用增值税普通发票开具农产品收购发票。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/收购发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/收购发票填开”按钮,如图6-61所示。
图6-61 收购发票填开菜单项
【第二步】进入收购发票填开界面,如图6-62所示。
图6-62 收购发票填开界面
【第三步】录入商品信息和销售方信息等内容,点击“打印”按钮,进入打印设置对话框,如图6-63所示。在此对话框可以设置默认打印机、纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后进行发票查询时打印)。
图6-63 发票打印
说明:
6.1.8电子收购发票填开
主要功能:用于具有“收购企业”授权的纳税人使用增值税电子普通发票开具电子收购发票。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“发票填开/电子收购发票填开”菜单项或导航图上的“发票填开/电子收购发票填开”按钮,如图6-64所示。
图6-64 电子收购发票填开菜单项
【第二步】进入电子收购发票填开界面,如图6-65所示。
图6-65 收购发票填开界面
【第三步】录入商品信息和销售方信息等内容,点击“保存”按钮,系统提示“发票开具成功”,如图6-66所示。该张电子收购发票开具完成。
图6-66 发票开具成功
说明:
6.1.9批量填开
主要功能:用于使用税局免费XML格式文件导入开票软件批量填开发票。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块点击“发票填开/批量填开”,进入批量开票界面,如图6-67所示。批量开票界面分为批量开票票种选择和批量开票导入设置两个部分,其中批量开票导入设置部分的“导入文件路径”、“备份文件路径”、“回写文件路径”和“轮询时间”设置后,再次使用批量开票时会默认使用上一次设置的信息。
图6-67 批量开票
【第二步】选择所要开具的发票种类,选择导入文件路径、备份文件路径和回写文件路径,设置轮询时间后,点击“开始批量开票”按钮系统开始使用提前设置好的文件数据开具发票。
说明:
6.2发票作废
6.2.1已开发票作废
主要功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该张所开发票未汇总处理或汇总上传,则可利用该功能作废该张发票的电子信息。
操作步骤:
【第一步】点击“发票作废/已开发票作废”菜单项,系统弹出“选择发票号码作废”窗口,如图6-68所示。
图6-68 已开发票作废窗口
【第二步】在此窗口中显示可以作废的发票,选中某个发票号码后,双击或勾选后点击“查看明细”按钮,以查看发票票面详细信息。若决定作废此发票,可直接点击发票明细界面的“作废”按钮,也可退回到“发票作废”窗口选择该张发票作废。
【第三步】点击“作废”按钮,系统弹出是否确认作废的提示框,点击“确认”按钮确定作废。
【第四步】作废成功后会弹出如图6-69所示的提示信息,点击“确认”按钮即可结束作废发票操作。
图6-69 发票作废成功提示信息窗口
说明:
6.2.2未开发票作废
主要功能:当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可利用该菜单功能对记录在金税盘中相应的发票号进行作废处理。可作废的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票(含收购发票)、增值税普通发票(卷票)、机动车销售统一发票和二手车销售统一发票五种。
操作步骤:
【第一步】点击“发票作废/未开发票作废”系统弹出“未开发票作废”窗口,如图6-70所示。
图6-70 未开发票作废
【第二步】选择要作废的票种,确认发票代码和起始号码,输入要作废发票的份数,可以对一张或多张发票进行作废,点击“确定”按钮,系统给出成功提示,如图6-71所示。
图6-71 作废成功提示
说明:
6.3查询修复
6.3.1已开发票查询
主要功能:用来按时间、发票种类、发票类型、发票状态等各种查询条件来查询所开的各种发票,并可以连续打印发票,对于增值税专用发票和增值税普通发票,还可以查询打印销货清单。进入查看明细界面可以对该张发票作废、开具信息表或冲红。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“查询修复/已开发票查询”菜单项,进入发票查询界面,如图6-72所示。
图6-72 发票查询
说明:
图6-73打印内容选择对话框
图6-74增值税专用发票销货清单全打票样图
图6-75增值税普通发票销货清单全打票样图
【第三步】按查询条件查询欲查看的发票,查询条件包括按开始日期、结束日期、发票种类、发票类型、发票状态、报送状态,也可输入关键字进行查询(检索内容包括:发票代码、发票号码、购方名称和购方税号),如图6-76所示。
图6-76 已开发票查询对话框
【第四步】选中某个发票号码后,“查看明细”按钮查看发票票面详细信息,如图6-77所示。在查询明细界面可以通过点击“开具信息表”对该张专用发票开具信息表以便冲红或点击“冲红”按钮对该张普通发票开具红字发票进行冲红,可以点击“作废”按钮作废该张发票,可以点击“含税”或“不含税”按钮来切换票面“单价”与“金额”的含税和不含税状态,对于清单发票可以点击“清单”按钮查看带清单发票的销货清单以及打印清单,也可以点击“打印”来打印该张发票。
图6-77发票票面详细信息
6.3.2发票修复
主要功能:由于某种原因导致硬盘发票数据库中发票数据与金税盘中记录的数据不一致时,可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“查询修复/发票修复”菜单项,便弹出“发票修复”窗口,修复方式有两种,分别是按时间修复(如图6-78)或单张修复(如图6-79)。
图6-78 按时间修复
图6-79 单张修复
【第二步】选择年份和月份点“修复”按钮或者输入发票代码和发票号码点“修复”按钮,提示发票修复完成,如图6-80所示。
图6-80 修复完成
说明:
由于金税盘中可以存储发票票面各项信息,因此在进行已开发票查询时,对从金税盘底层修复的发票可以查看明细和打印。
6.4红字发票信息表
当蓝字增值税专用发票开具有误、发生退货或折让,并且不能作废处理时,需要开具红字发票进行冲抵,此时需要先开具红字增值税专用发票信息表,信息表开具完毕上传到税局端审核通过后可以用来开具红字增值税专用发票。本菜单用于销售方或购买方开具红字增值税专用发票信息表以及对信息表进行上传、维护等操作。
6.4.1红字增值税专用发票信息表填开
主要功能:在开票软件中填开红字增值税专用发票信息表。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮(如图6-81),弹出红字发票信息表信息选择界面,如图6-82所示。
图6-81红字发票信息表菜单
图6-82红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
方式一:当选择已抵扣时,不需要填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。如图6-83所示.
图6-83 购方红字发票信息表填开界面
方式二:当选择未抵扣时,需要填写对应蓝字发票代码和号码,选择开票年月后点“确定”按钮进入填开界面。
2、销售方申请
由销售方申请开具红字增值税专用发票,填写对应蓝字发票代码和号码,选择开票年月,点“下一步”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图6-84所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面,如图6-85所示。
图6-84对应的正数发票票面信息
图6-85信息表填开界面
【第三步】对于购买方申请,需要在红字发票信息表填开界面手工填写纳税人信息、商品信息等信息(填写方法与发票填开方法一致)。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,如图6-86所示。
图6-86红字发票信息表打印界面
说明:
6.4.2红字增值税专用发票信息表维护
主要功能:用于查看、修改、删除、导出、上传、撤销已填开的红字发票信息表。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表维护”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表维护”按钮,如图6-87所示。
图6-87红字发票信息表菜单
【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表维护”菜单,系统显示如图6-88所示。
图6-88红字发票信息表的明细界面
在此界面中,不能联网的特定纳税人可以导出信息表数据去税局大厅审核,非特定纳税人可以直接选中信息表上传到局端审核。同时在此界面可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表,点击“查看明细”按钮,则可以查看信息表详细信息。
说明:
【第一步】选择需要导出的信息表,点击“导出”按钮,系统弹出提示框,点击“确认”按钮,如图6-89所示。
图6-89导出红字发票信息表界面
【第二步】点击“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图6-90所示。
图6-90选择红字发票信息表导出路径
【第三步】信息表导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到U盘等介质中,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具信息表。
说明:
【第一步】选中信息表列表一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目,如图6-91所示。
图6-91信息表列表
【第二步】点击“上传”按钮,弹出上传确认提示信息,如图6-92所示。
图6-92上传确认提示信息
【第三步】点击“确认”按钮后,可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”。
【第四步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。
勾选要打印的信息表,点击“打印”按钮,就可以打印所选择的信息表,系统支持单张打印和批量打印。
系统支持将信息表维护界面选中的信息表导出excel列表。勾选信息表,然后点击“导出Excel”按钮选择保存路径进行导出。
通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。
【第一步】在信息表列表中选中需要撤销的信息表,点击“撤销”按钮,系统弹出是否撤销确认窗口,如图6-93所示。
图6-93 是否撤销确认
【第二步】点击“确认”按钮,提示红字信息表撤销成功,如图6-94所示。
图6-94 撤销成功
说明:
图6-95 无法撤销提示
6.5发票参数设置
6.5.1设置卷票规格
主要功能:在开具卷票发票前,需要根据所领用的卷票发票规格进行设置。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击菜单项 “发票参数设置/卷票规格设置”(图6-96),进入增值税普通发票(卷票)规格设置界面,如图6-97所示。
图6-96发票参数设置菜单项
图6-97增值税普通发票(卷票)规格设置
【第二步】点击“同步”按钮,显示出库存中所有发票卷,按照所领用的发票选择对应的卷票规格,点击“保存”按钮,保存设置。
6.5.2打印模板设置
主要功能:通过打印测试的方式对发票、清单及信息表的模板进行设置。
可设置模板包括:增值税专用发票模板、增值税普通发票模板、机动车销售统一发票模板、二手车销售统一发票模板、发票清单模板、红字增值税专用发票信息表模板。鉴于各种模板的设置方法相同,此章节仅以“增值税专用发票模板”设置方法为例进行介绍。
操作步骤:
【第一步】在发票管理模块,点击菜单项 “发票参数设置/打印模板设置”(图6-98),进入打印模板参数设置界面,如图6-99所示。
图6-98发票参数设置菜单项
图6-99打印模板参数设置窗口
【第二步】点击下拉箭头选择需要设置的模板类型,例如“增值税专用发票”,点击“设置”按钮,进入打印设置窗口,如图6-100所示。
图6-100 打印设置
【第三步】选择默认打印机型号,录入打印调整的边距值,以毫米为单位。如录入数值为正数,则为同向调整,如果录入数据为负数则为反向调整。例:“向下调整”项目录入“5”,则代表发票打印内容整体向下调整5 毫米;如“向下调整”项目录入“-5”,则代表发票打印内容整体向上调整5 毫米。
【第四步】所选默认的打印机中放好空白纸或票样,点击“打印”
按钮。
【第五步】根据打印票样的实际情况如需再次调整可重复以上步骤。
【第六步】打印模板调整满意后,可以点击“预览”、“打印”或“不打印”任一按钮保存所修改的设置内容。
说明:
1、如何升级开票软件?答:软件升级流程请详见【常见问题】模块中的“增值税发票税控开票软件(税控盘版)V2.0.17 171214版本软件升级操作手册”或点击“http://bwhj.cn/cjwt/4
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2024.11.06