合伙企业合伙人转让股权

一、项目名称

天津渤钢（叁）号企业管理合伙企业（有限合伙）抵债合伙企业份额转让

二、项目编号

ZS20231011002

三、招商主体

（一）具体份额

抵债合伙企业份额：天津渤钢（叁）号企业管理合伙企业（有限合伙）86,383,187.82份额

（二）合伙企业设立背景

2019年1月31日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院分别裁定批准《渤钢系企业重整计划》：钢铁资产平台承接钢铁集团等17家钢铁企业中大部分资产，并直接持有该17家企业的100%股权；同时承接渤钢系企业另外31家非钢企业中分离出的部分资产，对应的资产评估价值合计约为584.3亿元。

（三）股权持有情况

2019年4月，天津渤钢系经过破产重整后，债权人通过多个有限合伙持有钢铁资产控股平台（渤钢企业管理（天津）股份有限公司，以下简称“钢铁资产控股平台”）99.3%股权，钢铁资产控股平台持有钢铁资产运营平台（天津市新天钢钢铁集团有限公司，以下简称“钢铁资产运营平台”）40.84%股权。广发银行股份有限公司安阳分行（以下简称“广发银行安阳分行”）持有其中一个有限合伙企业（天津渤钢（叁）号企业管理合伙企业）86,383.32份额，份额占比1.4535%，间接持有天津市新天钢钢铁集团有限公司0.07%股权。广发银行安阳分行作为债权人在钢铁资产平台参与债转股的金额为人民币268,651,714.13元。 （四）控股股东情况

天津（叁）号企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本金人民币594,312.433956万元，成立于2019年9月30日，普通合伙人：中银资产基金管理有限公司，有限合伙人：《渤钢系企业重整计划》项下在钢铁资产平台债转股的债权人29名。

天津市新天钢钢铁集团有限公司法人代表阚永海，注册资本金3,330,000万元，成立于2019年4月11日，股东为：德龙（天津）钢铁有限公司，持股比例59.16%；渤钢企业管理(天津)股份有限公司，持股比例40.84%。德隆（天津）钢铁有限公司的实际控制人是唐山市德龙钢铁有限公司，德龙钢铁是一家集烧结、炼铁、炼钢、扎钢为一体的大型钢铁联合企业，公司主要产品为：优质碳素结构钢、低合金结构钢、管线用钢、冷轧用钢、汽车用钢等系列，其中焊接用钢全国市场占有率达12%，2020年营业收入达430亿。天津市新天钢钢铁集团有限公司2019年重整后2019年2月15日-2019年12月31日实现销售收入670.38亿元，净利润13.70亿元；2020年实现销售收入802.86亿元，较上年增长19.76%，净利润32.53亿元，较上年增长137.45%；2021年实现销售收入1382.75亿元，较上年增长72.23%，净利润47.12亿元，较上年增长44.85%；2022年年产钢铁2000万吨，位居国内钢铁行业前十名，实现销售收入1572.56亿元，较上年增长13.73%，净利润11.03亿元，较上年下降76.59%，在行业陷入亏损的困境下，企业仍保持盈利，规模、成本优势明显。2020年中国民营企业500强中排名第101位、2020年中国制造业民营企业500强第53位，2022年首次上榜《财富》世界500强，位列469名。

（五）股东分红

2021年、2022年股东分红各3,883,629.18元。

四、招商方式

天津渤钢（叁）号企业管理合伙企业（有限合伙）抵债合伙企业份额转让

五、招商条件

1、具有良好的财务状况和支付能力； 2、具有良好的商业信用； 3、国家法律、法规规定的其他条件。

六、其他事项

意向投资人可来电咨询或至河南省产权交易中心洽谈。

七、风险提示

以上信息来源于招商主体提供的资料，请意向投资方进行必要的调查核实，交易机构对上述信息披露不做任何承诺和担保。

八、联系方式

项目联系人：吴女士 陈先生

联系电话：0371-66285738、0371-66285739

地址：河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼